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故事发生在第一部的四年之后，此时特警K（汤姆•李•琼斯 饰）已经退休，成为一名普通的邮局局长，而J（威尔•史密斯 饰）则继续从事MIB的工作。

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2023年的韩俊熙（全余赟 饰）因怀念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 饰），听着歌曲《You to Me Again》，意外灵魂穿越到1998年的权珉周（全余赟 饰）身上，并遇见了和男朋友相貌相同的南时宪（安孝燮 饰），与暗恋权珉周的郑仁圭（姜勋 饰），展开了三人之间的故事。

情节性(性)的无止境贪欲的艾滋病执着、以及…!艾滋病研究所工作的金爱、大女儿房间里工作的张美洲、心理治疗师的离婚。性爱的大龄青年的sex相关咨询,并给自己的后辈选手爱的催眠治疗并负责。性爱的催眠治疗艾滋病的“爱的关于“冲击性的故事,听…男人吗?“肮脏的人。. .虫”们…应该打扫男说:“那么,他的对手,甚至不愿意的。这样的她,为了治疗离婚。

当田桂（黄小雷 饰）知道自己竟不是母亲田秋月（吴文华 饰）的亲生儿子，追问原由，他百感交集。早年参加革命的匡华（王进 饰）、廖一萍（黄锦棠 饰）夫妇寻子数年，终于打听到了田桂的下落。田秋月忍痛推迟田桂与养女翠翠（任冶湘 饰）的婚期，带儿子去见现已身居要职的匡华、廖一萍夫妇。认亲后，廖想用自己优越的政治地位和经济条件留下儿子，并试图割断他与养母和翠翠的联系。安排儿子结识部长的女儿，但田桂日思夜想乡间的养母和翠翠，廖闻大光其火。出差回家的匡华察觉原委，严厉批评了妻子，并让田桂接秋月母女进城同住，廖却只同意翠翠上门，而不同意秋月进城。善良的秋月送田桂和翠翠来到匡家，不经意发现廖一萍竟是当年自己舍身救下的姐妹......